Продюсер: Влад Ряшин, Андрей Анохин, Владимир Тюлин
Режиссёр: Олег Фомин
Сценарий: Савва Минаев, Евгений Керов, Сергей Кузьминых
В ролях: Алексей Макаров, Владислав Котлярский, Олег Фомин, Леонид Громов, Николай Козак, Александр Обласов, Анатолий Гущин, Александра Богданова, Светлана Степанковская, Денис Константинов

История противостояния секретной разведслужбы СССР и Третьего Рейха в годы Великой Отечественной войны.

В центре сюжета — судьба офицера Красной армии Георгия Волкова, который ведёт ожесточённую борьбу со своим заклятым врагом — агентом Абвера Конрадом фон Бютцевом. История начинается 21 июня 1941 года. Волков везёт в Советский Союз партию изумрудов по торговому договору между СССР и Германией, а также секретные документы, ценность которых выше любых драгоценных камней. Начинается война. Поезд, в котором едет Волков, захватывают немцы. Становится ясно, что ради важных агентурных сведений Бютцев готов пойти на что угодно…